开源证券股份有限公司罗通，刘天文近期对通富微电进行商议并发布了商议报告《公司信息更新报告：2024Q3功绩督察同比高增free_porn_video，先进封装布局加快激动》，本报告对通富微电给出买入评级，刻下股价为29.72元。

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　　通富微电(002156)　　公司2024Q3功绩同比显赫进步，督察“买入”评级　　公司发布2024三季报，公司2024Q1-3齐全营收170.81亿元，YoY+7.83%；归母净利润5.53亿元，YoY+6.16亿元；扣非净利润5.41亿元，YoY+7.01亿元；其中，2024Q3营收60.01亿元，YoY+0.04%，QoQ+3.5%；归母净利润2.3亿元，YoY+85.32%，QoQ+2.53%；扣非净利润2.25亿元，YoY+121.2%，QoQ+1.35%。探讨半导体行业处于弱复苏阶段，咱们小幅下调公司2024-2026盈利预测，预测2024/2025/2026年归母净利润7.46/12.01/15.72亿元（前值9.77/12.59/16.39亿元），对应2024/2025/2026年EPS0.49/0.79/1.04元（前值0.64/0.83/1.08元），刻下股价对应PE60.4/37.6/28.7倍。咱们看好公司行动国内封测龙头，在周期复苏的弹性以及先进封装的成长性，督察“买入”评级。　　行业呈现复苏态势，稼动率进步+本钱管控推动功绩高潮　　2024Q1-3公司功绩显赫改善，主要系2024年前三季度半导体行业呈现全体复苏趋势，公司产能运用率进步带动商业收入上升，其中，中高端家具商业收入彰着增多。同期，成绩于加强惩办及本钱用度的管控，公司全体效益显赫进步。2024Q1-3技艺用度率10.24%，同比-2.4pcts，其中销售、惩办、财务及研发用度率辞别同比+0.01pcts、-0.14pcts、-2.44pcts、+0.18pcts，财务用度同比下滑主要系汇兑蚀本大幅裁减所致。　　多个先进封装方式发达告成，产能膨胀助力恒久发展　　2024年9月20日，子公司通富通科Memory二期方式首台开导入驻，同期，新增开导投资，主如果镶嵌式FCCSP、uPOP等高端家具量产所需要津开导，概况更好地抖擞手机、固态硬盘、事迹器等领域对存储器高端家具的国产化需求。此外，子公司通富邃晓先进封测基场地式同日举行开工庆典，方式将涉足通信、存储器、算力等应用领域，重心聚焦于多层堆叠、倒装、圆片级、面板级封装等国度重心饱读吹和救助的集成电路封装家具。跟着后续方式建成达产后，有望助力公司改日功绩握续放量。　　风险指示：行业景气度复苏不足预期、产能配置不足预期、新品研发不足预期。

本站数据中心字据近三年发布的研报数据筹画，祯祥证券付强商议员团队对该股商议较为深刻free_porn_video，近三年预测准确度均值为78.32%，其预测2024年度包摄净利润为盈利9.03亿，字据现价换算的预测PE为50.37。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级14家，增握评级3家；以前90天内机组成见均价为26.91。

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